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Acciona cotiza en Bolsa su Filial Renovables con un Valor entre 8.800 y 980.000.000.000.000.000.000.000 | Economía

José © Manuel Entrecanales, presidente de Acciona.Pablo Munger

Activa anunció el jueves el rango de precios para la oferta pública inicial de su filial de energías renovables Acciona Energía. Va a estar entre 26,73 y 29,76 euros por acción. La sociedad ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su consejo de administración ha aprobado la colocación de un mínimo del 15% y un máximo del 25% del capital popular de Activa Energía.

El rango de costos no vinculante fijado para la oferta es el valor de mercado de Activa Energá de entre US $ 880 mil millones y US $ 9,8 mil millones y, por consiguiente, es superior al valor de mercado de la matriz, que cerró el jueves en en torno a 7,5 mil millones de dólares americanos. Convertido a valor empresarial, incluyendo el capital más el capital prestado, según el comunicado de prensa de la empresa, el valor se sitúa entre 1.190 y 12.900 millones de euros Zapatos verdes O conceda a la autoridad coordinadora el derecho de compra.

Una vez que varias empresas de energías renovables se puedan ver obligadas a anular sus OPI, Activa Energá rebajó la previsión inicial del analista, que estimaba el valor de la compañía entre 10.000 y 12.000 millones. La oferta pública inicial incluirá una oferta secundaria del único accionista de la compañía, Activa SA, como primer paso en la operación de cotización. El conjunto, encabezado por José © Manuel Entrecanales, debe hacerse público este mes.

La filial de energías renovables de Acciona dió luz verde a la salida a bolsa de su filial de energías renovables. Entrecanales aportó anticipadamente entre el 25% y el 50% de las acciones de la filial, lo que representa mucho más del 70% del ebitda total del grupo. El valor de la subsidiaria supera los 10 mil millones.

En el primer trimestre del actual año, el campo energético no fue el que más aportó a la facturación de Activa (572 de 1,71 mil millones en frente de 995 en el sector de infraestructuras), pero sí fue el sector de mayor desarrollo (+ 20%) . Además, supuso el 82% del beneficio operativo, lo que asimismo supone un incremento del 22% respecto al mismo periodo del año previo, debido principalmente a nuevas instalaciones fuera de España.

La sociedad recién cotizada incorporará con un Consejo de Administración conformado por 11 integrantes, incluidos 7 independientes y 3 exclusivos (o consejeros por su condición de inversionistas, entre ellos el presidente José Manuel Entrecanales Domecq y el vicepresidente Juan Ignacio Entrecanales Franco). y director general (Rafael Mateo). Además, el 45% de los integrantes van a ser mujeres. Los otros directivos son Sonia Dulá y los directivos independientes son Juan Luis López Cardenete, Karen Christiana Figueres Olsen, Alejandro Mariano Werner Wainfeld, Iné s Elvira Andrade Moreno, María Salgado Madriña. , Rosauro Varo Rodríguez y Mara Fan¡ Surez.

Activa Energá tiene 11 gigavatios (GW) del total de instalaciones de generación de energía, tiene y opera instalaciones renovables en un total de 16 países, y mucho más del 90% de sus instalaciones están instaladas en países de la OCDE. En un intercambio con la CNMV, la compañía destacó su gran experiencia en tecnologías renovables como la energía eólica terrestre, la energía del sol fotovoltaica, la hidráulica, la energía del sol termoeléctrica, la energía de biomasa y la energía solar. En su plan, asume que la capacidad instalada total llegará a 20 GW a objetivos de 2025 y va a aumentar a 30 GW para 2030.

Bestinver, Citi Global Markets, Goldman Sachs Eurobank, JPMorgan Chase y Morgan Stanley Europe actuarán como coordinadores de esta oferta. Banco Santander, BofA Securities Europe, Joh Berenberg Gossler, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities, HSBC Continental Europe y SociétéGénérale figuran como agencias inmobiliariasPor su lado, son nombrados Alantra Capital Markets, Banco Sabadell, ING Bank y Stifel Europe Bank, Intesa SanPaolo, Mirabaud Securities, Mizuho Securities Europe, Norbolsa y RBC Capital Markets Europe Administrador.

STJ Advisors y AZ Capital actúan como asesores financieros independientes, Uría Mené © ndez y Davis Polk & Wardwell actúan como asesores legales, y Linklaters actuará como aconsejes legales del sindicato.

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