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IFM adquiere el 10,83% de Naturgy para conseguir el 22,7% de su capital

La capital de españa, 14 de octubre (European News) –

La adquisición pública del 22,69% de las acciones de Naturgy (OPA) iniciada por el fondo australiano IFM supuso la aceptación del 47,74% de las acciones cubiertas por la oferta, que corresponde al 10,83% del capital. De la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ). ).

Ya que la validez de la oferta es dependiente de la aceptación de al menos el 17% de su capital popular, el fondo ha decidido abandonar la condición de aceptación mínima y, por consiguiente, ha conseguido 105.021.887 acciones habiendo suscrito la oferta, lo que corresponde al capital de Naturgy de 10,83 antes mencionado. . porcentaje.

En el prospecto de la oferta, IFM Investors solicita cuando menos al 17% de los inversionistas que respalden el éxito de su oferta, pero abre la posibilidad de rebajar el umbral de aceptación antes citado al 10%. Después de que menos de la mitad de las acciones previstas en la propuesta decidieran suscribir, el fondo finalmente decidió abandonar las condiciones mínimas de aceptación.

En total, se vendieron 105.021.887 acciones a un precio de 22,07 euros por un valor total de 2.318 millones de euros.

En un comunicado, IFM GIF mencionó que el día de la liquidación va a tener los fondos para cumplir con la oferta. Tras todo, financiará la mayor parte de las transferencias a través de compromisos de capital de sus inversores de fondos, y el resto se va a adquirir mediante apalancamiento.

Cuarto accionista

Con su participación en Naturgy, IFM GIF es el cuarto accionista de la compañía, por detrás de CriteriaCaixa (26,7% del capital) y los fondos CVC y GIP (20% cada uno de ellos).

Es por ello que anunció su intención de respaldar «activamente» a Naturgy para conseguir su visión en un largo plazo fundamentada en un proyecto industrial que cree valor para la compañía a partir de inversiones, financiación y capital sostenibles y razonablemente rentables ligados a la disciplina estructural. (on-line con las puntuaciones de «nivel de inversión») y las propuestas de dividendos «prudenciales» cumplen con la novedosa política de reducción de dividendos del Plan Estratégico 2021-2025 y «tienen la posibilidad de aun reducir los dividendos si es necesario», reitera.

Con base en este descubrimiento, Kyle Mangini, Director de Infraestructura Global de IFM Investors, expresó su deseo de trabajar en estrecha colaboración con los inversionistas de Naturgy para dejar que la compañía ejecute su último plan estratégico. «

“Naturgy encaja con perfección con la estrategia de inversión a largo plazo de IFM GIF en activos clave con flujos de caja fuertes, recurrentes y regulados”, añadió.

David Neal, CEO de IFM Investors, dijo: “Esta es una inversión emocionante para IFM GIF y pensamos que nos va a ayudar a poder nuestro propósito primordial de resguardar y desarrollar a los empleados a largo plazo. Ahorrar para la jubilación «.

«Nuestra participación en Naturgy es otro ejemplo de cómo IFM ofrece a millones de afiliados a fondos de pensiones tácticas de inversión y clases de activos enormemente diversificadas que no tienen la posibilidad de conseguir por sí mismos», añadió.

Por último, Jaime Siles, vicepresidente de IFM Investors, agradeció a todas y cada una de las partes que contribuyeron al éxito de la transacción y a todos los accionistas que vendieron acciones. Aguardamos poder dar nuestra experiencia en almacén y conocimientos especialistas. Proseguir apoyando la estrategia a la que apunta el conjunto. «

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