Econonia

La junta general de Unicaja Banco y Liberbank aprobó su fusión y el correspondiente reparto de dividendos.

Unicaja Banco y Lieberbank Las actividades comerciales de cada compañía, que se desarrollarán hoy, fueron aprobadas en junta general extraordinaria de accionistas. fusión En consecuencia, Unicaja Banco pasará a ser propietario de Liberbank, y Unicaja Banco ha aprobado la composición del nuevo Consejo de Administración tras la fusión, que estará formado por 15 miembros. Los accionistas de las dos empresas apoyaron la fusión dentro del calendario planificado y luego de que el directorio de los dos bancos formulara un plan conjunto de fusión el 29 de diciembre. Este fue un paso adelante decisivo en el negocio operativo y requirió aprobación oficial. Teniendo en cuenta las recomendaciones y restricciones en el contexto de la pandemia COVID-19, la reunión general anual se realizó mediante telemática.

Considerando la calidad del balance y el estado de solvencia, las reuniones periódicas de las dos compañías también aprobaron sus estados financieros 2020, administración y distribución de dividendos como parte de las recomendaciones del regulador. Y Liberty Bank. La Junta General de Accionistas de Unicaja Banco aprobó el reparto de dividendos de 16,91 millones de euros para 2020, dividido por una primera cuota de 11,54 millones de euros a pagar a los accionistas de Unicaja Banco, y las acciones preferentes serán combinadas y nominativas. en abril de 2021, y se abonará una segunda cuota de 536 10.000 euros una vez inscrita la fusión en el registro mercantil. Así, los accionistas de Liberbank que hayan comprado acciones de Unicaja Banco también se beneficiarán de la segunda cuota. Mediante canje resultante de la fusión, siempre que sigan siendo accionistas a la fecha de finalización de la citada suscripción.

Por su parte, la junta general de Liberbank aprobó la aplicación del resultado, que preveía el pago de dividendos por importe de 7,86 millones de euros, que se incluyen en el resultado de 2020 y que se abonaron antes del inicio de la integración.

Sesiones extraordinarias y fusiones: Ser más capaz de afrontar desafíos manteniendo los valores.

¿Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco, dijo en su intervención en la junta general extraordinaria que la aprobación de la fusión por parte del banco es “un hito importante y primordial”? En la historia de Unicaja Banco, esto está en línea con la visión estratégica de la compañía y su deseo de mejorar su posición competitiva. Destacó que la operación supone “el nacimiento del quinto banco español en términos de activos”; los objetivos son crear valor para los accionistas, incrementar la rentabilidad y optimizar el servicio al cliente y la calidad. Varias agencias persiguen estos objetivos. Para expresar; mejorará la capacidad de afrontar los retos que plantea el nuevo modelo de relación con el cliente, que requiere inversiones en cambio tecnológico y cultural; ¿fortalecerá el apoyo a la recuperación económica del país, preservará los valores compartidos, y nuestra relación con nuestros clientes determinará nuestra cercanía y solidaridad con el territorio? ? ? ? ? …

Azuaga dijo: “Nuestro desarrollo histórico debe llevarnos a perseguir este proyecto con entusiasmo y confianza, que ha demostrado su gran capacidad para entregar resultados que brinden mayor solvencia y comodidad. Estado de liquidez y alta cobertura. ¿Se han aplicado reglas estrictas de control y control de costos a todo esto? ? ? ? … Con esto en mente, aseguró que la empresa combinada ofrece la continuidad y protección de los valores y la cultura de Unicaja Banco y, gracias a su compromiso humano y equipo de trabajo, es fuerte y ejemplar en muchos sentidos, y junto al equipo. , Los empleados de Lieberbank en el futuro en el pasado son la clave para el éxito del proyecto será – ????. Todo esto, dice que el objetivo es impulsar el crecimiento sirviendo mejor a todas las partes interesadas.

Azuaga también enfatizó que las principales ventajas de la fusión son estar en línea con los objetivos de la compañía, lograr una posición adecuada en el panorama nacional, ser compatible con el mantenimiento de los lazos territoriales y mejorar la capacidad de generar sinergias. Afirmó que el proyecto de fusión se enmarca en el proceso de integración del sector financiero español y está en línea con la visión de integración sectorial del Banco Central Europeo, ya que se basa en planes de negocio e integración. El modelo de negocio cumple con altos estándares de gobierno corporativo y gestión de riesgos ????

Azuaga también destacó que como factor positivo en la implementación de la fusión, Unicaja Banco y Liberbank cuentan con una amplia experiencia histórica de integración efectiva de empresas con modelos de negocio similares de bancos vecinos, e insistió en que la intención es brindar un servicio cercano y confiable a los clientes para mantener ? ? ? ? Como parte de una filosofía compartida por ambas organizaciones.

El presidente de Unicaja Banco también dijo que la fusión está en línea con la visión estratégica del banco de abordar los desafíos e incertidumbres asociados al entorno económico y financiero, que está teniendo un presión sobre la rentabilidad de la industria y el logro de las metas de los mercados financieros. … ¿Las consecuencias de la pandemia han endurecido los objetivos y requisitos? ? ? ? … “Unicaja Banco siempre ha entendido la necesidad de adaptarse al cambio, y ahora este cambio se manifiesta tan claramente en el paradigma económico, tecnológico y social”, dijo. a ???? Por eso, agregó: “???? Siempre estamos buscando palancas estructurales que nos permitan posicionarnos plenamente en un nuevo entorno.

Aquí Azuaga destacó cómo las fortalezas de la empresa nos permiten anclar la historia de la empresa incluso durante la crisis económica: ????? Gracias a nuestras ventajas podemos consolidarnos como una empresa que, a pesar de una crisis macroeconómica de largo plazo, conduce a la autodestrucción ¿Cómo está el banco desde que se fundó el banco a finales de 2011? ? ? ? … Concretamente, señaló el año pasado que el Grupo Unicaja Banco supo extender el rumbo histórico de su solvencia y estabilidad cuando toda la economía atravesaba un mal momento, destacando que se había producido una epidemia. También mencionó el hecho: “Esta capacidad probada no puede excluirse de la atención de análisis futuros”. Con esto en mente, señaló que se debe considerar el elemento principal de la estrategia de futuro: la cultura de la discreción que caracteriza a nuestra empresa, pues su etapa preliminar era la caja de ahorros. ¿Debería esto incrementar estructuralmente la contribución del accionista al valor? ? ? ? …

En asamblea extraordinaria de accionistas de Liberbank, el consejero delegado Manuel Menenendez explicó los motivos de la fusión aprobada, destacando la creación de una empresa de mayor tamaño, un quinto negocio geográficamente equilibrado en el mercado español y una distribución empresarial que cubre el 80% del país. más de 4,5 millones de clientes y ejecutivos en seis comunidades autónomas, lo que permite elevar las estimaciones de rentabilidad en base a sinergias de costes acumulados hasta 192 millones de euros anuales (completamente a partir de 2023), esto: aumentará significativamente el nivel de eficiencia, generará más capital de forma orgánica, un aumento significativo para lograr la rentabilidad y un aumento significativo de la utilidad por acción, que tendrá una mayor capacidad de recompensar a los accionistas.

Manuel Mene © ndez agregó que la fusión también significa una posición de capital estable, luego de aceptar costos de reestructuración y ajustes financieros esperados, esta será la más alta entre las sociedades cotizadas españolas y tendrá el capital más alto (CET) 1 Totalmente cargado) 12.5% Y debido a la utilización del modelo IRB mejorado, se espera un aumento de capacidad, que tras obtener la correspondiente aprobación del BCE también significa que, por un lado, el reembolso de la sociedad consolidada podrá cubrir la morosidad. activos (72%) y casos de cobertura de ejecuciones hipotecarias (69%) alcanzan el nivel más alto con una tasa de rebote del 3.6% y se ubica en el segundo lugar entre las empresas cotizadas, mejorando habilidades, por un lado, enfrenta las inversiones necesarias para profundizar en la transformación digital , por otro lado, ingresa al mercado y atrae inversionistas a través de bonos y financiamiento para cumplir con los requisitos del MREL para cumplir ?? ??

Manuel Mene © ndes agregó: Creemos firmemente que esto es positivo para todos los grupos de interés: para los accionistas, por el impacto positivo en la utilidad por acción, esto se debe al deseo de la compañía de ser más rentable y eficiente con más capital para el financiamiento orgánico de crecimiento y dividendos más regulares; para los clientes, se mejorarán los servicios ofrecidos, la accesibilidad y la asequibilidad, con una amplia presencia geográfica y una mayor capacidad de respuesta a los desarrollos tecnológicos y digitales; Servicios bancarios; ¿Son un papel indispensable para los empleados en la construcción de un banco mejor? ? ? ? …

Hablando del presidente de Liberbank, Pedro Rivero, dijo que la fusión es consistente con la visión estratégica del banco como una alternativa viable para enfrentar los desafíos y necesidades en el contexto económico y financiero que plantea. ¿Estas necesidades se han visto exacerbadas por las secuelas de la pandemia? ? ? ? …

Proceso de fusión y avance del nuevo gobierno

En cuanto al esquema procesal, el negocio recibirá la aprobación regulatoria obligatoria luego de la aprobación de las dos compañías por las juntas de accionistas, que se espera que tengan lugar al final del segundo o principios del tercer trimestre. en 2021. como ya se ha anunciado. Si se cumplen los requisitos de suspensión y se ha cumplido formalmente la fusión con el contrato y la inscripción correspondiente en el registro mercantil, se puede llevar a cabo el proceso de canje. A partir de este momento se inicia la etapa de integración operativa de los dos bloques.

En cuanto a la composición del nuevo consejo de administración tras la fusión, el consejo de administración está formado por 15 miembros, incluidos 2 directores ejecutivos, 7 miembros exclusivos y 6 miembros independientes. La composición del nuevo órgano de gobierno se conseguirá mediante la renovación parcial del actual Consejo de Administración de Unicaja Banco, por tratarse de una entidad absorbente. El nuevo consejero delegado será Manuel Azuaga, actual consejero delegado de Unicaja Banco, y Manuel Mene © ndez, actual director ejecutivo de Liberbank.

De los siete consejeros independientes de la sociedad combinada, cuatro son miembros del consejo de administración de Unicaja Banco, tres son miembros del consejo de Liberbank, y de los seis consejeros independientes, cuatro son de Unicaja Banco y dos son de Liberbank. Por tanto, tras la fusión, la composición del Consejo de Administración se especificará en el Anexo (página 5). El Consejo de Administración de la sociedad combinada continuará adhiriéndose a los estándares de gobierno corporativo (40%) y consejeras ( un tercio).

La fusión supone la creación de un quinto banco en el sistema financiero español, en función del tamaño de los activos (unos 113.000 millones de euros). El banco tendrá una presencia amplia y diversificada en el territorio nacional, y los puntos de referencia de los seis bancos autónomos serán regiones con un balance sólido y saneado (posición clave en términos de solvencia, cobertura y niveles de morosidad) y un equipo profesional. con amplia experiencia en la creación de valor para los accionistas a través del proceso de integración. …

En efecto, la empresa combinada existirá en el 80% del país y mantendrá su presencia en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, así como en otras Asturias como Madrid, la compañía mantendrá su existencia tradicional.

Según el tipo de cambio fijado en el proyecto de fusión conjunta, los actuales accionistas de Unicaja Banco poseerán el 59,5% del capital, mientras que los actuales accionistas de Liberbank poseerán el 40,5% del capital. Como resultado de esta operación, los accionistas de esta última sociedad recibirán las acciones ordinarias de nueva emisión de la primera sociedad en el siguiente ratio: 1 acción de Unicaja Banco por 2.7705 acciones de Liberbank.

La sociedad fusionada mantendrá el nombre de Unicaja Banco y su sede en Málaga, y su objetivo seguirá siendo aportar valor a los accionistas, incrementar la rentabilidad y mejorar el servicio y la calidad a los clientes, y seguir siendo países de desarrollo económico Apoyando la recreación, manteniendo proximidad y conexión con el territorio – valores compartidos.

Composición del nuevo consejo de administración tras la fusión

El objeto original se muestra entre paréntesis.

Gerente:

Manuel Azuaga Moreno, consejero delegado (Unicaja Banco)

Manuel Mene ndes Mene ndes, director general (Liberbank)

Director exclusivo:

Cantón Juan Fraile (Banco Unicaja)

Petra Mateos-Aparicio Morales (Banco de Unicaja)

Manuel Muela Martín-Buitrago (Banco Unicaja)

Teresa Saez Ponte (Banco Unicaja)

Felipe Fernandez Fernandez (Liberbank)

Ernesto Luis Tinajero Flores (Liberbank)

David Wamonde Juanatei (Lieberbank)

Directores independientes:

Maria Luisa Archonilla Lopez (Banco Unicaja)

Ana Bolado Valle (Banco Unicaja)

Manuel Conte Goutier © rrez (Banco Unicaja)

Manuel González Sid (Banco Unicaja)

Jorge Delclo Bravo (Lieberbank)

Maria Luisa Garanja Corses (Lieberbank)

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