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OPI de Pegasus Asia respaldada por inversores europeos

Una vista general del edificio de la bolsa de valores de la Bolsa de Singapur (SGX) en el distrito comercial central de Singapur el 7 de abril de 2020, cuando el país ordenó el cierre de todas las empresas y escuelas consideradas no esenciales para contener la propagación del nuevo coronavirus COVID-19 .

Rossland Rahman | AFP vía Getty Images

SINGAPUR — Una segunda compañía de cheques en blanco comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Singapur el viernes, un día después de la oferta pública inicial de Vertex Technology Acquisition Corporation, el primer SPAC de la ciudad-estado.

Las acciones de Pegasus Asia abrieron a S$5,01 el viernes, pocos cambios con respecto al precio de oferta de S$5. La empresa recaudó 170 millones de dólares singapurenses (126,27 millones de dólares estadounidenses) en ingresos brutos de una oferta pública inicial.

Es la primera compañía de adquisición dedicada que cotiza con inversores internacionales en Singapur, patrocinada por el administrador de activos europeo Tikehau Capital et Financière, la sociedad de cartera de Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del grupo francés de artículos de lujo LVMH Agache.

“Confiamos mucho en que podemos encontrar la adquisición correcta”, dijo el viernes Neil Parekh, director gerente y director no independiente de Pegasus Asia, a Street Signs Asia de CNBC.

Parekh también es socio y director de Asia, Australia y Nueva Zelanda en Tikehau Capital.

Dijo que la compañía de cheques en blanco se centrará en empresas de tecnología en fintech, consumo, bienes raíces, atención médica y servicios digitales para encontrar adquisiciones objetivo.

el año pasado el Bolsa de Valores de Singapur anuncia reglas Esto permitiría que el SPAC se incluyera en la placa base de intercambio.

De acuerdo con la normativa, se debe disponer de un SPAC Capitalización de mercado mínima de S$150 millones y terminación de SPAC dentro de los 24 meses. Sin embargo, se puede solicitar una extensión de 12 meses si la empresa cumple con ciertos requisitos.

Una SPAC es una empresa ficticia formada para recaudar capital a través de una oferta pública inicial con el único propósito de fusionar o adquirir una empresa privada existente y hacerla pública. De-SPACing es el proceso de hacer pública una empresa privada.

Detalles de la oferta SPAC

en una documento regulatorio, Pegasus Asia dijo que su oferta había generado una «demanda significativa» de fondos internacionales, inversionistas institucionales, oficinas familiares, individuos de alto poder adquisitivo e inversionistas individuales.

Su oferta internacional consta de 29 millones de unidades en oferta, de las cuales 4 millones están sobreasignadas a inversores que Pegasus Asia puede recomprar a través de opciones de venta.

La oferta pública de Singapur de 600.000 unidades de oferta se suscribió en exceso 7,8 veces. Hasta el mediodía del miércoles, había 1.108 ofertas válidas por 4,68 millones de unidades por un valor de S$23,4 millones.

Cada unidad está compuesta por una acción nueva y medio warrant. Los warrants permiten a los inversores comprar acciones de una empresa a un precio específico en una fecha específica.

Las acciones y warrants en circulación se negociarán por separado dentro de los 45 días posteriores a la fecha de cotización, que se espera que sea el 7 de marzo.

Parekh, CEO de Pegasus Asia, dijo a INFOTOTALque el administrador de patrimonio Tikehau Capital ya está considerando varias empresas de la región para cotizar en la Bolsa de Valores de Singapur. Publicar un documento de asesoramiento del PSPC.

“Tenemos la oportunidad de mirar muy de cerca y aportar algunas ideas”, dijo.

«Las reglas finales están aquí, y creemos que son reglas muy atractivas, muy buenas y equilibradas: barandillas que protegen a los inversores. Al mismo tiempo, hay suficientes incentivos para que los desarrolladores de proyectos hagan negocios y para que los fundadores de empresas se conviertan en profesionales en un Salida a bolsa”, agregó Parekh.

Citigroup y UBS son administradores conjuntos de emisiones para el SPAC.

Creciente interés en los SPAC

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